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保加利亚纺织产业现况

根据国际性纤维、纺织服装业研究及出版公司--英国Textiles Intelligence所发表一篇新的报告显示,保加利亚是欧洲纺织品与成衣业发展最迅速的国家。

产业的地区分布

保加利亚的纺织品及成衣产地存在若干个地区。纺织品集中度最高的是在首都索菲亚,2006年约有7%的纺织品相关企业在该地营运,其次是在Plovdiv(0%)、Sliven(7%)与Gabrovo(6%)等。而成衣相关企业中有7%集中在Blagoevgrad,其次是在Plovdiv(2%)、Haskovo(%)、索菲亚(9%)、Rousse(7%)等地区。

但是,这些比例系以各地区的企业数为基础,生产量和销售额、投资额等则另当别论。例如,2006年保加利亚纺织企业数集中度最高的地区为索菲亚,但年销售额和外资投资额排名前0大的企业,却没有家在索菲亚。

生产成长

2006年保加利亚的纺织品生产较2005年增加.8%,仅次于拉脱维亚的高成长;而其成衣生产成长9.6%,是在欧洲成衣生产排行第三的国家,仅次于斯洛伐克及丹麦。与去年欧盟纺织品生产减少.9%,及成衣生产衰退0.5%的情况相较形成鲜明的对比。

在2000~2006年期间内,保加利亚的纺织品生产成长52%,其成衣生产增加09%。而相对在该期间内欧盟纺织品生产衰退2%,而成衣生产减少32%。身为欧盟最新二个会员国之一的保加利亚,其纺织品与成衣产业的成长似乎才刚刚开始。

产业结构

保加利亚纺织品与成衣产业的成功归因于几项有利的因素,介于65%~95%之保加利亚纺织品与成衣厂商为中、小型企业,该等企业的最大特征是能:

Ø 弹性生产;

Ø 快速因应客户需求的变化;

Ø 迅速交货;

Ø 对改善品质的请求能迅速反应。

多数企业的年总销售额在200万保加利亚币leva(约30万美元)以下,年总销售额超过千万leva的企业极少。几乎所有企业均依赖国外顾客~2家公司的订单。大部分企业(80%~90%)所接获的订单是所谓的委托加工形态,产品本身的设计由客户提供。因此,在生产活动中存在非常困难的创造附加价值问题。

保加利亚的地理位置毗临欧盟,使得保加利亚纺织品与成衣制造商可与在湖北癫痫病研究所欧盟与其它邻近市场的客户建立良好的关系,特别是在价格和品质方面,可与亚洲的中国大陆与印度的低成本制造商竞争。

劳动成本

保加利亚纺织品与成衣业的平均工资比任何一个欧盟会员国(包括罗马尼亚)来得低,亦较斯里兰卡、印尼与俄罗斯低廉;另与埃及、墨西哥,以及中国大陆东部部份地区与乌克兰等国家相当。

在纺织品与成衣制造业者间之相互竞争,尤其是面临来自低成本的亚洲国家制造商的激烈竞争,劳动成本扮演一个重要的角色。因此,在劳动成本方面,保加利亚的纺织品与成衣制造商享有重要的优势,而使得渠等在竞争不断升高的市场中能与中国大陆的制造业者竞争。

同样身为欧盟会员国之保加利亚与其它欧盟会员国之间的商品贸易可免课征进口关税,同时滞留在海关边界的情形亦可减到最少,因此应可更迅速地对欧盟出口市场交货,并缩短运送的时间与降低仓储的成本。

许多保加利亚政府所实施之健康、安全与环境保护(health, safety and environment, HSE)等方面的法规,亦已经与其它欧盟会员国的法令相同。因此,对于生产品质已达到国际水准且取得环保证书的保加利亚制造商而言,将非常有利于与欧洲买主的交易。这些改善亦可能吸引更多对企业要求严格执行HSE政策之潜在投资者,对保加利亚纺织品与成衣产业的投资。

欧洲人的思维

保加利亚纺织品与成衣企业的另一项竞争优势为,渠等较中国大陆与印度等亚洲低成本国家的竞争对手,更具有欧洲人的生意头脑。

保加利亚币leva兑换欧元的汇率被锁定在固定汇率(.95583 leva=.00欧元),预估该汇率将持续至200年,对在欧盟的潜在投资者而言,汇率固定将可免除渠等承担汇兑的风险。相反地,在兑换投资者本国货币汇率并非固定的国家,若该国货币有严重的贬值情形,则相对投资焦作癫痫病哪家最好的金额将会随之缩水。

不可否认地,保加利亚纺织品与成衣业面临许多的挑战,若该等产业未来得到发展,其所遭遇的困难仍须有待解决。对于保加利亚纺织品与成衣企业未来造成威胁的是多数技术纯熟且特别是会讲英语的工人会转移至其它待遇较佳的欧盟国家,因而造成保加利亚缺工的困扰。

也许HSE的规范对保加利亚纺织品与成衣企业亦是一项挑战。但不可避免地,有些财力较为困窘之企业即可能在无法负担完成公司改造所需的费用而结束营业。然而,就正面而言,结束营业正是外国投资者期待在保加利亚购买生产设备的机会,何况存活下来的企业亦较为精简,适合在后配额时代的竞争环境里存活。

保加利亚纺织品与成衣业的劳动生产力相当于欧盟平均的38.%,保加利亚成衣制造商对于新设备的投资与产能的扩充意愿不高,渠等不愿现代化的原因是无法藉由抬高价格的方式,将其投资成本回收,即制造商为了保有竞争力,因而必须自行吸收增加的成本而使获利减少。

保加利亚纺织业一向依赖自其它国家进口纺织原料,而非使用其国内所生产之原料,故常导致较长的交货期,且无法快速反应客户的需求,原料成本亦较为昂贵。

保加利亚纺织业的产量不足以维持其国内成衣市场。因此,除非在短期内有钜额的资金投资在纺织业,否则保加利亚成衣制造商仍将倚赖进口其所需之原物料,而渠等之利润部分将由纺织原物料的进口价格决定。

一般说来,保加利亚纺织品与成衣业的成败仍难逆料,若保加利亚纺织品与成衣产业为维持自本世纪初以来的经济成长模式,一方面固然需要相关的投资,此外,保加利亚既已成为欧盟的一份子,则必须将所谓的灰色经济予以去除,并消弭非法的工作条件。

另一方面,保加利亚拥有身为低成本欧洲国家的许多优势,欧盟会员国的身分有助于吸引纺织业所需的大规模投资,从而提高保加利亚的生产、扩大经济规模、增加新的工作机会并缔造更高的出口值。

进口来源

保加利亚进口纺织品的主要种类为纤维、纱、织物与附属品,进口之纺织品几乎都是来自欧盟,2005年保加利亚自欧盟进口纺织品的金额,占保加利亚纺织品进口总额之7%。

另外,作为邻国之一的土耳其也是保加利亚的纺织品主要供应国。2005年保加利亚自土耳其进口纺织品的金额为亿5,820万leva,占保加利亚纺织品进口总额之5%。

2005年保加利亚成衣和附属品的进口金额,仅占纺织品及成衣进口总额的四分之一,在保加利亚国内市场流通的成衣大多数都是在其国内制造的。

2006年保加利亚自中国大陆进口纺织品的金额,占保加利亚纺织品进口总额的比例为4%,较2005年增加个百分点。

对外贸易

根据保加利亚成衣及纺织品制造商及出口商协会(The Bulgarian Association of Apparel and Textile黄冈的羊角风医院那个专业 Producers and Exporters, BAATPE)报告,2006年保加利亚纺织品及成衣出口值达7.8亿欧元(23.8亿美元),较2005年成长7%。BAATPE指出,去年保加利亚纺织业聚焦在较高附加价值产品的生产,故主要的成长在产品金额,而非数量的成长。BAATPE会长Valeria Zhekova女士称,业者在保加利亚所生产的产品品质高、交货期短,数量虽少但设计精美。Valeria Zhekova表示,保加利亚企业正尝试自创品牌独立经营,然而保加利亚缺乏工人及中阶层管理人才,渠并期盼本(2007)年保加利亚纺织业的销售能持续在金额而非数量的成长。

2006年约有90%的保加利亚纺织品及成衣销往欧盟,而其中销往德国的部份即占三分之一。BAATPE副会长Ilko Ilkov称,保加利亚期盼扩大包括俄罗斯在内的出口市场。2006年保加利亚纺织品与成衣业之贸易盈余达3.24亿欧元(4.335亿美元),雇用之从业人员共6万7千名。

出口市场

2005年7月至2006年6月之年期间保加利亚纺织品出口金额达2亿8,900万leva(约亿8,000万美元),增加4%,占纺织品与成衣出口总额之6.8%。就主要出口项目的出口情形而言,针织织物、车棉织物与棉织物、羊毛等其它织物等产品出口强劲,分别成长68.4%、50.7%及39.4%,但棉花出口衰退38%,特种织物、簇绒织物、饰带类与刺绣品等项目出口也减少。2006年上半年保加利亚的成衣出口较2005年同期增加5.5%。

2005年欧盟是保加利亚最大的纺织品及成衣出口市场,占纺织品及成衣总出口的86%左右,其中对欧盟排名前6名会员国出口市场的出口持续增加,但对2004年出口市场排名第2位之美国与次于美国的土耳其的出口大幅度减少,对美国的出口衰退37%,对土耳其的出口减少8%,使得该2国之排名互换。由于美元的汇率变动影响较大,对美国的出口金额减少。

2005年保加利亚纺织品及成衣出口市场排名第4位的国家为罗马尼亚,对罗马尼亚出口重要度增加的原因为许多欧洲企业扩大在罗马尼亚的生产,而使用保加利亚生产的纺织素材在罗马尼亚进行缝制的订货方式已经固定。出口市场排名第5位的国家是瑞士,出口额增加30%。

此外,特别的是2005年对欧盟小国的出口扩大,例如对芬兰的出口增加了倍,对波兰的出口增加3%、对瑞典的出口增加8%。对其他出口扩大的国家有克罗埃西亚、俄罗斯及乌克兰,分别增加84%、78%及55%。这3个国家都是欧盟以外的国家,因为与保加利亚距离近,在运输费用方面较为便宜。